我国有线电视业务发展分析与建议
白鹤，张国庭，杨威
（国家新闻出版广电总局广播科学研究院）
摘要：我国有线电视网络经过20余年的快速发展，已经成为国家主要的信息基础设施和国家信息化的重要支撑平台。当前阶段，随着三网融合进程的逐步推进，有线电视行业面临的竞争将日益激烈。本文基于这一背景，分析了网络建设和业务发展之间的相互关系，在明确了业务发展应具备先导地位的基础上，探讨了业务发展所需面对的宏观环境，根据有线电视自身属性提出了相关建议。本文的分析将为广电行业管理者与广电网络运营商制定相关技术政策与发展规划提供一定借鉴和参考。关键词：有线电视网络业务三网融合视频家庭1 引言广播电视是近代科技发展的产物，随着信息技术的快速发展，用户对于收视节目的数量和质量提出了更高要求，信道环境优质的有线电视也就应运而生。经过20余年的发展，我国有线电视网络已经成为国家信息化的重要支撑平台，其网络规模与用户数量已位居世界第一，快速发展的背后存在隐忧，随着三网融合逐步推进，有线网络面临的竞争将日愈激烈，在这样的大背景下，本文据笔者工作中的一些体会针对有线网络发展进行探讨。2 我国有线电视网络业务发展历程图1 有线电视业务发展历程
我国有线电视【1】最初是从上世纪80年代初开始，由楼宇共用天线逐步演变发展为以城市为单位的有线电视网络，承载了模拟广播电视业务，各地纷纷成立了有线电视台，负责有线电视频道制播、有线网络建设运营。伴随着数字化技术的进步，各省市在2000年后陆续开始了数字化改造，同样的HFC网络，能够传输更多套电视信号和数据广播业务，用户可以享受稳定清晰的视频画面与丰富的信息内容。2006年，广电总局（下称“总局”）发布了《有线电视数字化整转指导意见》，为整转工程提供了技术依据，开始进入了全面整转的新阶段。2007年总局发布的《有线电视网双向化改造指导意见》与2008年国办一号文《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》【2】的出台，在广电网络拉开了大规模双向网改造的序幕。在相关信息技术已经成熟的背景下，2008年广电总局与科技部签订的《下一代广播电视网自主创新合作协议》【3】与国办2010年发布的《三网融合加快推进政策的通知》进一步加速了传统广播电视在技术基础方面的演进，有线电视网络向数字化、双向化和宽带化持续转变，根据最新统计数据，已经成为传输广播电视节目、开展信息服务的重要基础设施和国家信息化的重要支撑平台，其网络规模与用户数量已位居世界第一。3 有线电视发展中业务先导有线电视网的建设是一个包含网络承载、业务应用、安全保障、内容配置等多层次的系统性工程，其发展是由网络技术、业务运营、政府引导等多个方面相互作用、共同推进的结果。3.1 业务规划与网络建设并重，业务先导网络与业务之间存在着天然的紧耦合关系，对两者之间的关系分析如下：一方面：网络基础设施承载业务流量，业务功能受到一定技术发展的历史阶段内网络承载能力的制约，任何跨越技术发展时代的业务规划都是不切实际的，比如现阶段如果开展基于全息影像的视讯通信明显不现实；另一方面，业务发展规划反过来指导网络建设，在网络公司的发展规划中，核心内容第一部分必然是业务发展规划，在这部分中将确定业务的种类、带宽发展需求、服务质量需求、渗透率等多方面指标，以上决定了网络的承载要求：比如汇聚带宽、每用户不收敛带宽、网络数字化和双向化改造速度等方面，即指明了网络建设的方向和目标。由于传统业务比较单一、网络技术快速更新换代、运营习惯性思维以及盲目跟风等多重因素，广电网络发展会以网络建设作为唯一的重点。比如，目前阶段我们的双向网改造是建设重心，投入巨大，但是双向业务的渗透率却维持在一个较低的水平，网络覆盖率与业务渗透率之间差值随着网改的进行快速扩大，说明了双向网络利用效率有待提高，只有积极开拓业务模式才可以充分发挥网络承载能力。经过以上业务与网络之间分析，可以看出，随着宏观环境变化，业务规划应与网络建设并重，同时更应突出业务规划的先导作用。3.2 市场（用户）需求是业务规划的主要依据相对于网络建设，业务规划具备先导地位！那么，业务发展的驱动力和业务规划的主要依据是什么呢？首先假设业务是由网络决定。如果假设成立：那么，网络具备了承载什么业务的功能，就可以大力推广什么业务？以“宽带接入业务”为例：广电网络没有公共出口，开展宽带接入需要向电信ISP购买出口带宽，网络服务质量受制于人；电信运营商已经实现全程全网，且早已在网内完成IDC建设，电信的数据流量近乎全部在网间实现，而真正的外网数据流量几乎为零。具备了用户以及内容等多重优势，造成网间流量不对称，一方面不会提供对等EBGP接入，另一方面出口带宽费用过高，某些网络公司甚至缴纳营业收入40%用于购买出口带宽。广电网络在宽带接入服务的食物链条中只是位于下游，不具备任何核心竞争力。这个例子能够充分证明了业务绝对不是由网络承载能力决定的！简化分析条件，在市场环境下，公司生存与发展好坏主要在于市场（用户）是否认可。对于网络公司而言，用户不会关心网络技术、网络设备，用户只会在意公司提供的业务。如果业务不能维系用户，就会造成用户持续流失，而“没有用户，再好的网络也出不来”！因此，市场（用户）需求是业务规划的主要决定（依据）因素，市场需求决定业务开展。图2 市场需求、业务规划与网络承载之间关系
从用户角度进行分析，在跟风之外，选择业务的因素主要包括三个：“有用”、“好用”、“划算”。“有用”指的是用户需要，能够解决问题或者带来便利等方面；“好用”指具备较好体验、可靠性和安全性高；“划算”当然指性价比。三个因素在不同时间段、不同消费群体中的权重可能不一样，但市场需求分析原则基本一致。业务方案与盈利模式应基于用户数据，根据以上原则进行设计。以高清互动的时移/回看业务为例，这是典型的“旧瓶装新酒”的业务，“旧瓶”指的是还是通过有线网络、机顶盒与电视终端收看电视节目，“新酒”指业务核心是交互式的按需点播，彻底的解决了用户可以在任何时间收看想看的电视节目的需求，符合了当前紧张节奏下的用户收视习惯，实际上是把传统的广播方式改变为点播方式，在开展地区均受到用户较广泛的欢迎，符合了“有用”和“好用”的标准。但是，“划算”一项与用户需求产生了不一致，某网络公司运营业务初期，制定了每月3元的收费标准，一段时间用户寥寥，之后改变盈利模式，向终端用户免费，以广告等方式获得收入，现在网内活跃用户占据了较高比例，并且获得了较可观收入。这个例子一方面说明了“涸泽而渔不如放水养鱼”，另一方面再次证明了，位于链条起始端的市场（用户）需求决定业务（功能与盈利）设计。4 有线电视业务发展面临的宏观环境以上章节分析确定了业务发展的重要性，本章主要分析下我们当前有线电视业务发展面临的宏观环境。4.1 三网融合当前大环境下，能够带来对广电网络最深远影响的就是三网融合。2008年国办1号文《鼓励数字电视产业发展政策的通知》出台，1号文打破了[1999]82号文的为广电和电信设置的政策壁垒，拉开了我国三网融合实质性推进的序幕。2010年国办5号文《推进三网融合总体方案的通知》从官方层面上确定了三网融合的定义，指电信网、广播电视网、互联网向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。截止目前，电信已经发展了2300万IPTV用户，我国已成为IPTV用户规模最大的国家，而表面上是围绕电视业务进行竞争，实质上电信运营商是通过免费赠送IPTV业务来捆绑推销自己的宽带业务，并进一步争夺广电的用户资源。互联网电视背后推手包括了广电行业部门、互联网企业与信息终端制造企业，在逐渐侵吞着用户客厅的空间。三网融合中，广电网络运营商受到多方围堵、步步进逼！虽然垄断并未完全打破、开放也没有充分，但是界限终将逐渐模糊，竞争将日趋直接和激烈！4.2 台网分离有线电视网络和各级广播电视台本有着天然的联系，但在台、网分离后，电视台负责节目制播，网络公司仅能实现简单的节目转播功能，一方面被“管道化”，另一方面仍然要继承安全播出等宣传属性带来的政治责任。在三网融合的形势下，广电网络公司和电信运营商都需要来自于电视台的节目源，电视台为了营利目的，将视频内容合法地卖给电信运营商，电信运营商借用IPTV的名义，一方面从电视台获取节目资源，一方面再次进行其他业务资源的集成，从而转变成为一个具备集成能力、网络传输的全能力运营商，这种情况使广电网络运营商处于非常不利的地位。在以上竞争压力之外，互联网电视（OTT）不容小觑。互联网电视是以互联网为内容传输通道的电视一体机或是电视机顶盒，用户可以通过电视屏幕享受互联网视频内容，以及各种智能应用。目前总局以广播电视台为主体发放了9张互联网电视牌照（其中，华数传媒为浙江电视台和杭州市广播电视台独家授权的互联网电视业务的经营企业），负责内容集成和播控，从以下互联网电视层次图可以看出，广电网络被完全旁置。互联网电视继承了来自互联网企业的敏捷灵活的业务创新能力，将持续不断“侵占”广电网络之前独有的电视屏幕与客厅空间。图3 互联网电视层次图
4.3 综合传输覆盖体系我国以地面无线、卫星传输和有线网络多种手段相结合的广播电视综合传输覆盖基础设施不断完善。图4 中星九号覆盖范围
总局按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，利用卫星数字电视接收继续实施村村通工程；2011年经过宁夏、内蒙、河北三地的有线电视未通达地区直播卫星“户户通”工程试点经验的积累，开始在全国范围启动户户通工程。这两项重大惠民工程能够提高农牧民的文化娱乐生活水平以及使国家政府政令信息畅通，目前已完成超过2500万卫星终端系统的开通，免费收看多套电视和广播节目。直播卫星工程执行国家意志，使农牧民收看收听国家政令信息，享受高水平的文化娱乐生活，国家必将在卫星数字电视方向持续进行资金支持，且卫星接收视频具有成本低、覆盖广、带宽大等优势。现有行政手段能够将正规终端在有线未通达区域，但也限制了有线网络未来的发展空间，如之后政策或者市场发生变化必将继续压缩有线用户群体，带来对有线网络不小的冲击。4.4 小结在三网融合持续推进的大背景下，有线电视网传统业务发展处于被夹击和围堵的境地，三大电信运营商以及互联网企业、信息终端制造业、系统内的不同业务部门都有各自的重量级的应用，围绕电视屏幕的竞争将日趋激烈。但是，事物发展都有正反两面，从进化论的角度，广电网络需要这样竞争效应，应抓住这个历史机遇期，在业务竞合中脱胎换骨，置“死地”而后生，尽快增强自身的综合竞争力。5 有线电视业务发展的建议5.1 有线电视业务目录尽快出台?三网融合进程开始之后，多元业务日益发展的情况下，业务分类目录与运营技术标准的缺乏。不利于统一的业务管理、标准化的业务运营与业务拓展。1998年电信行业《电信条例》的出台所带来的积极作用对广电行业是一个很好的启示。电信业务分类目录》在推进电信业发展、进一步满足用户对电信服务的需求、保护用户权益方面起到了十分重要的作用。建议行业管理部门尽快出台以法规或标准方式固化的业务目录，将有利于行业内规范的业务运营和业务管理，以及与相关行业的业务协调，对有线电视运营商来说，有利于推进新业务的开展，发挥节目资源优势，充分利用网络资源和用户资源，提升综合竞争能力。5.2 有线网络公司应坚持公益服务有线广播电视属于特殊产业，特殊性在于它同时具备宣传属性和产业属性，同时承载着公益服务和市场服务的双重责任。- 宣传属性：宣传的“喉舌”功能是有线网络运营商最重要的职能，有线电视网络作为党和政府重要的舆论工具和宣传通道，是意识形态建设和国家政治安全的有机组成部分。
- 产业属性：中国的广播电视业从诞生到1980年前后一直走的是纯事业的发展道路。改革开放以后，广播电视的产业属性日渐显露，有线电视也开始了由纯事业型逐步向产业型过渡。
图5 物联网上升为国家战略
分析智能家庭业务的运营结构，包括了软硬件开发和集成、网络运行、平台建设、业务设计及管理、业务推广。广电网络公司需要在整个运营体系中找到自身的功能定位，从而按照各主体功能分工，管理自身的活动以及其中价值流、资金流、信息流和物流的作用情况。根据参与工作的环节不同，分为通道型、平台型、合作运营型、独立运营型几类。物联网产业还处于起步阶段，广电运营商要想占据物联网产业链的核心地位，需要认真分析内外部环境，选择智能家庭业务作为合适的切人点，制定准确的战略规划，这样才能够在网络优势的基础上不断完善自身业务体系架构。6 有线电视业务发展的展望三网融合大势之下，广电网络虽然面临了竞争压力，但切不可妄自菲薄，更重要的是正视自身优势，我们具备喉舌性质，是三网融合进程的主体，有运营基础、网络和用户规模及业务先发优势，具有公信力和控制力，发展潜力巨大。有线网络公司应抓住目前发展的机遇期，在政策还有一定保护性的情况下，变竞争压力为发展动力，根本上改变靠政策保护和资源垄断来回避竞争的状况，从电信及互联网企业发展IPTV或OTT业务过程中，汲取市场（用户）分析、系统创新等多方面的营养，取长补短，以市场（用户）需求为核心和导向设计业务系统，通过大数据分析的运营技术提供业务模式设计的支撑，努力开拓适合自己发展的适合自身发展的业务模式与商业模式。优化传播平台和渠道，在三网融合的竞合态势中赢得不败之地，为国家信息化提供强大基础设施支撑和保障。参考文献【1】 方德葵。有线电视网络与传输技术，中国广播电视出版社【2】 国办发[2008]1号文，《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》【3】 《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书》，中华人民共和国科学技术部与国家广播电影电视总局联合签署，2008年12月，【4】 GB20600-2006，《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》 编辑：中国新闻技术工作者联合会
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